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遠東宏信成功發行2019年市場首單“債券通”ABN

來源:遠東宏信 發布時間:2019-02-27

日,遠東宏信成功發行2019年度第一期資產支持票據(債券通)(以下簡稱:“債券通”ABN)。該項目開創了多個市場“第一”:


國內首單引入國際評級的融資租賃ABN


本年度市場上的首單“債券通”ABN


1

拓寬國際化融資渠道


“隨著國內標準化債券市場的不斷完善和創新,越來越多的境外投資人接觸和認可境內企業。遠東通過本次‘債券通’ABN項目成功牽手境外投資人,并獲得境內外投資人的踴躍參與,進一步開拓了企業的國際化融資渠道”,本項目主承銷商之一中國光大銀行上海分行的戰略客戶與投資銀行部負責人表示。


債券通

為推進我國債券市場進一步對外開放,2017年7月“債券通”的“北向通”開閘,境外投資者可通過香港與內地債券市場基礎設施機構連接直接參與銀行間債券市場發行認購,目前其已成為國際投資者投資中國債券市場的重要渠道。


本期“債券通”ABN產品以遠東國際租賃有限公司及遠東宏信(天津)融資租賃有限公司為發起機構, 同時面向境內、境外投資人銷售。


2

境外評級機構和投資者高度認可


遠東本期“債券通”ABN發行金額為18.65億元,入池資產的行業和區域集中度相對分散,資產質量較好,獲得國內評級機構中誠信AAA評級。除此之外,國際三大評級機構之一的標準普爾對該項目作出了A評級,這是境外評級機構首次對國內融資租賃ABN進行評級。


憑借優質的資產架構組成和權威機構的良好評價,本期“債券通”ABN優先 A檔有5家以上的“債券通”投資人中標,投資金額占優先 A檔發行規模的48%,是近期所發行的ABN中優先獲得境外投資者認購占比最高的資產支持票據。這一亮眼成績,充分體現了國際投資人對遠東資產質量以及金融資產服務能力的高度認可。


3

引領行業助力中小企業發展


金杜律師事務所本項目相關負責人表示,以中小企業融資租賃債權這一非傳統資產類型作為基礎資產設立“債券通”ABN,具有突出的專業性和開創性,不僅增進了國際評級機構及境外投資者對境內融資租賃債權資產風險點的了解,而且一定程度上推進了境內企業“走出去”的進程,體現了遠東宏信資產質量的優質、資產管理能力的強大以及主體實力的雄厚,為其樹立良好國際形象、提升國際知名度奠定了基礎。


作為銀行間市場首單具有國際評級的融資租賃“債券通”ABN,本項目是對行業內資產證券化模式的重要創新,也是遠東宏信以金融資源服務實體企業的又一重要舉措,為中國的中小企業開辟了更多融資來源,對提高境外投資人參與度、引入境外資金服務實體經濟起到很好的示范作用。


長久以來,遠東宏信作為中國融資租賃行業的先行者和領跑者,一直以匯聚全球資源、助力中國產業為己任,未來將借助深化開放的全球市場體系,持續、有效、不斷為股東、客戶、伙伴和社會各方創造更多價值,共同構建互利共贏的遠東生態圈。

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